特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、確定申告は必要ですか？

原則、確定申告は不要です。

特定口座の「源泉徴収あり」は、当社が譲渡損益を計算し、所得税・住民税を源泉徴収してお客さまに代わって税務署に納付します。

また、特定口座預かりの投資信託を解約する都度、当社取引分の売買損益を通算し、源泉徴収または還付を行います。

ただし、他の金融機関の口座と損益通算される場合等、必要に応じて確定申告が必要です。

お客さまの個別のお取引等の確定申告のご相談は最寄の税務署へお問合せいただけますようお願い申し上げます。