特定口座年間取引報告書はいつ作成されますか?

特定口座年間取引報告書はいつ作成されますか?

特定口座年間取引報告書は前年の1月1日から12月31日までの間に特定口座でお持ちの投資信託をご売却された場合に作成されます。

作成時期は毎年1月20日前後となります。

特定口座以外(一般口座、NISA口座、つみたてNISA口座)でお持ちの投資信託をご売却された場合は、作成の対象となりませんのでご注意ください。

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